Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз - рак лёгких. Денежные проблемы в семье заставляют его искать выход. После долгих раздумий он выбирает опасный путь - производство метамфетамина. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик. Интересно, что когда-то именно Уайт способствовал исключению парня из школы. Случайность или судьба? Джесси уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе. Но недавний рейд правоохранителей оставил его без напарника и места для работы.