В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу из-за ремонта. Тони, которого все звали Болтун, работавший там вышибалой, оказался без постоянного заработка. Ему нужно было найти какой-нибудь временный доход на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества — планировал концертный тур. Он был афроамериканцем, состоятельным, воспитанным, виртуозно игравшим классическую музыку. Маршрут его гастролей пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом, а предрассудки были сильны.
Ширли предложил Тони работу в качестве шофёра, охранника и помощника в решении разных вопросов. Два этих человека были совершенно непохожи друг на друга, у них не было почти ничего общего. Однако путешествие, которое им предстояло, окажется судьбоносным для обоих.
